個人のお客様の月次顧問業務

毎月の会計・税務について、税理士が直接担当し、継続してサポートします。

当事務所では、毎月継続して会計・税務を進めることを大切にしています。
そのため、freee会計を活用し、日頃から経営状況を把握しながら、適正な税務を行える体制を整えています。

このような月次管理を行うことで、確定申告前にまとめて対応する負担を減らし、安心して事業に取り組める環境づくりを目指しています。

オンライン対応のため、全国どこからでもご相談いただけます。

月次顧問業務の内容

ご契約後の準備

ご契約後は、お客様に設定や確認をお願いしながら、無理なく経理を続けられる形を一緒に作っていきます。
必要に応じて、オンライン面談やメールでご案内しながら、次のような準備を進めます。

• freee会計と当事務所アカウントとの連携
• 銀行口座・クレジットカード等の連携
• グーグルドライブ(Googleのファイル共有サービス)の作成と共有
• 届出書･過年度申告書･契約書など、重要書類の確認と共有
• 必要に応じて、エクセルひな形や業務効率化ツールのご提案

毎月の業務の進め方

1. お客様
   毎月、前月分を翌月5日まで(例：5月分を6/5まで)を目安に、次の作業を行っていただきます。
   ・freeeへの取引登録、エクセルインポート
   ・領収証等のアップロードと取引への添付
2. 当事務所
   内容を確認し、不明点の確認、税務・経理上のアドバイス、必要に応じた処理方法のご提案をfreeeのコメントやメールでご連絡します。
3. お客様
   freeeのコメントやメールをご確認いただき、ご回答や追加資料のご提出など、必要な対応をお願いします。
4. 当事務所
   ご回答を反映し、当月分の会計・税務の確認を完了します。

この流れを毎月繰り返しながら、お客様と一緒に会計・税務を進めていきます。
ご契約直後は、業務を早く安定させるため、ご質問や資料のお願いをすることが通常より多くなります。
業務が安定すると、毎月のやり取りは確認事項が中心となり、スムーズに進められるようになります。

このような進め方にする理由

当事務所では、毎月お客様と情報を共有しながら会計・税務を進めることで、次のようなメリットがあると考えています。

• 日頃から経営状況を把握しやすくなります。
• 利益や納税額を早めに予測できるため、資金繰りや設備投資などの経営判断を行いやすくなります。
• 問題点や税務上の疑問を早期に発見・解決できます。
• 電話を使わず、メールを中心としたやり取りのため、お互いの都合を気にせず相談でき、内容も記録として残ります。
• freeeやグーグルドライブ、メールを活用し、日頃から資料や情報をスムーズに共有できます。
• 日頃から会計・税務を進めることで、決算や確定申告前にまとめて対応する負担を減らせます。

また、節税や設備投資などは事後では対応できないケースもありますので、事前にメールでご相談ください。

月次顧問業務に含まれるサポート

毎月の月次業務に加え、次のサポートを行っています。

• メール等でのご相談・ご質問への対応
• 年4回の定期面談(オンラインまたは対面)
• 決算・確定申告準備
• 決算前の利益・納税額の予測
• 税務署からの問い合わせ対応

※追加面談をご希望の場合は、1時間11,000円(税込)となります。
※対面面談で遠方(名古屋駅から公共交通機関で片道30分以上)の場合は、交通費をご負担いただく場合があります。

ご注意いただきたいこと

当事務所の月次顧問業務では、お客様ご自身(会社内)で日々の経理を行っていただくことを基本としています。
そのため、当事務所で領収証などをお預かりする記帳代行･入力代行はお受けできません。
最初はご自身で入力ができなくても、月次顧問業務を通してサポートいたします。
お客様ご自身で入力を行っていただくことで、お客様にとって次のメリットがあるためです。

• 自分で経理することで、会計や税金の仕組み、経営判断に必要な数字を理解できます
• 自分や社内に経理の知識や情報がたまります
• きちんと経理をすることで、お金の管理をはじめ社内業務の管理ができます
• 経理や税金の問題点を事前に気づいて税理士に相談することができ、結果的に節税など税務上の対策を行えます
• 税理士へ依存した関係ではなく、税理士と対等な信頼関係を築けます

なお、会計ソフトについては、当事務所ではクラウド会計ソフトfreeeを使用いたします。
freeeの初期設定や日常的な使用のためのサポートも月次顧問業務として対応いたします。

お役に立てるケース

• 税理士に直接、依頼･相談したい
• 法律で認められている範囲の節税をしたい
• 自分で経理をしようとする
• 経理や会計、事務にパソコンを使いたい(最初はできなくても意思があればOKです)
• 事務作業や管理の改善や効率化をしたい、管理のしかたを知りたい
• 自分の時間を大切にしたい
• 税理士との連絡はメールなどを中心にしたい(電話使わない)

お役に立てないケース

• 約束や期限･メールの書き方など一般常識的な事項を守れない
• パソコン・スマホ・タブレットを使ってオンラインでやり取りできない(契約は電子契約、資料は撮影して送信が前提)
• 電話連絡でないとダメ
• メールを見ない、返信しない
• パソコンやネットなどを使わず紙でやり取りしたい
• 安い税理士に頼みたい、税理士を買い叩きたい
• 税理士にお金を払いたくない
• 都合のいい「外注さん」として税理士を使いたい
• 税理士にお金を払ってやっているという態度で接する
• 申告書への税理士の署名だけが目当て
• 税務署などの税務当局との接触を拒む(根拠法令や類似事例がない場合、事前に税務署と相談する必要があるため、これを拒む人には対応できません)
• お金などをきちんと管理したくない
• 記帳代行や作業代行を税理士に全部頼みたい(丸投げしたい)
• 脱税･粉飾･明らかなプライベート費用の経費化をしたい
• 租税回避行為を行いたい
• 過去に脱税･粉飾･明らかなプライベート費用の経費化･租税回避行為を行っていた、またはその疑いがある
• 法律違反や違反ギリギリのラインを攻めたい(「道路標識40km/hのところ、10km/hオーバーぐらいならスピード違反で捕まりませんよ」と言われたことがあります)
• 税務判断に必要な資料の提出や事実確認に協力したくない
• 会計データを恣意的に変更するなど、正確な会計・申告の維持をさせない
• 標準的な資料提出や指示への対応に著しく遅れ、業務遂行に支障を出す
• 適正な会計・申告処理のための助言や指示に協力しない
• 業務遂行や契約関係において、必要な協力関係が成立しない(契約締結後に、契約内容や当事務所の運用ルールの変更を要求する)
• 会計・税務業務において、税理士と適切な役割分担や協力関係を維持できない(初めて会計ソフトを利用する方やお忙しい方もサポートしています。ただし、「初心者だから」「忙しいから」といった理由で、業務上必要な役割分担やご協力をいただけない場合は、対応できません)

【カスタマーハラスメント対策】
当事務所では、お互いに安心して業務を進めるためにカスタマーハラスメント対策方針を定めています。
詳しくはこちらをご参照ください。

【当事務所の考え方】
当事務所では、税務や仕事に対する考え方、業務の進め方についてブログで発信しています。
ご依頼前にご覧いただくことで、お互いに安心して業務を進めることができます。
詳しくはこちらをご参照ください。

個人の月次顧問の基本料金

フリーランス･個人事業主の方の(不動産所得･事業所得)月次顧問の基本料金は、年間売上高ごとに下表のとおりです。

年間売上高	月額料金	決算申告料金	年間合計料金
1,000万円未満	11,000円	55,000円	187,000円
1,000万円以上5,000万円未満	16,500円	82,500円	280,500円
5000万円以上1億円未満	33,000円	165,000円	561,000円
1億円以上	44,000円	220,000円	748,000円

なお、建物･土地の売却など、不動産所得･事業所得以外の特殊な取引がある場合は、上記決算申告料金に追加料金が発生する場合があります。

※決算申告料金につき、消費税の確定申告が必要な場合は、計算方法により下記の追加料金があります。

計算方法	追加料金
2割課税(インボイス制度の軽減特例)	11,000円
簡易課税	22,000円
原則課税	44,000円

追加料金が必要な業務

追加料金が必要な業務は、たとえば、次の通りです。
下記にないものは、別途見積させていただきます。

ただし、下記につきましては、お受けすることができませんのでご了承ください。

• 記帳代行･作業代行(資料をお預かりして会計ソフトへ入力すること)
• 脱税、粉飾その他税法や各種法令に反する行為
• 年末調整･給与支払報告書提出以外の給与計算業務
• 社会保険･労働保険関係手続き
• 登記、補助金申請など税務以外の公官庁への手続き
• 暗号資産(仮想通貨)関係の事業のお客様への顧問業務
• 各種法令に反する取引を行っているお客様への顧問業務

契約までの流れ

お互いのミスマッチを防ぐため、最初に30分程度ご面談(無料)をさせていただきます。
お互いが納得のうえ、契約、業務開始とさせていただきます。

1. 下記のお問合せフォームより、必要事項をご記入いただき、「この内容で送信する」を押してください。
2. 面談にて、お客様の状況をお伺いします。
3. お客様がご検討いただいた結果、ご契約希望の場合に契約を結びます。
4. 契約後、初月分のお支払いが確認できましたら、業務開始となります。

問い合わせフォームを悪用した迷惑メール対策のため、ご入力いただいたメールアドレスへの自動返信を見合わせております。
入力内容の控えが必要な場合は、お手数ですが、画面撮影や文章のメモ帳などへのコピーをお願い致します。

なお、問い合わせフォームおよびメールについては、当事務所のお客様のために用意しております。
これらを使った当方への営業･セールス･勧誘など、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に規定されている特定電子メールの送信を拒否いたします。

フォームから送信ができない場合は、下記メールまでお問合せください。

メールアドレス　contact☆kazu-tax.com
※「☆」を「@」に変えてご送信下さい(迷惑メール対策のため)